2017年第2季度开始,上市保险公司NBV主动减速,为2018年的高增长蓄力,预计平安J2Y3国寿、太保、新华2017年NBV增速分别为30%、12%、33%和15%。
我们暂维持17-19年EPS1.07、1.35,1.65元,但当前盈利预测看似激进,实则EiVm守,40元目标价坚实可靠,稳赚确定mvg6空间,建议现价加qAZA。